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王先生 45岁，月薪33000元。客户背景王老板，男，45周岁，自己经营一家企业，目前收入较高，40万，无社会养老保险，但王老板经营的企业竞争日益激烈，利润越来越少。王老板非常关注年老后的生活，希望为老年做好规划。太平人寿代理人推荐“一诺千金”成长型年金养老计划，选择保额500000元，年交15535...
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刘先生 35岁，月薪12000元。客户背景刘经理，男，35周岁，某公司中层管理人员，年收入15万，有社会养老保险，希望退休之后仍保持较高的生活品质，拟购买一份商业养老保险作补充。太平人寿代理人推荐“一诺千金”成长型年金养老计划，选择保额400000元，年交17200元，交20年，从60周岁开始按年...
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张小姐 30岁，月薪3000元。客户背景张女士，30周岁，某大型企业行政人员，年收入3万，收入稳定，有社会养老保险，希望退休之后仍保持良好的生活品质，拟购买一份商业养老保险作补充。代理人推荐“太平人寿一诺千金”成长型年金养老计划，选择保额100000元，年交4220元，交20年，从55周岁开始按年领...
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钟小朋友 0岁，月薪0元。钟先生，是一个广告公司的策划人员，月收入8000元左右，年底还有分红大概在10～15万，儿子刚刚出生，自己存了一笔钱大概有30万，打算给小朋友将来留学用，现在市场上有很多种理财方法，购房、买股票基金、银行定期存款、买保险，钟先生不知道该如何选择？理财需求分析股票基金：我们...
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刘先生 32岁，月薪16000元。2008，我们结婚吧！这是许多沐浴在爱河中的情侣们共同的愿望。2008，民间的说法，这是百年难遇的好年头；2008，奥运会将在北京盛大开幕；2008，又是传统意义上的逢双年，吉利又好听。而热热闹闹的婚礼前后，忙碌的新人们别忘了一件重要的事情，那就是保障。婚姻意味着双方一生的承诺，...
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刘太太 26岁，月薪4000元。2008我们结婚吧！这是许多沐浴在爱河中的情侣们共同的愿望。2008，民间的说法，这是百年难遇的好年头；2008，奥运会将在北京盛大开幕；2008，又是传统意义上的逢双年，吉利又好听。而热热闹闹的婚礼前后，忙碌的新人们别忘了一件重要的事情，那就是保障。婚姻意味着双方一生的承诺，除...
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卢爸爸 53岁，月薪2000元。案例基本情况：卢先生是湖南人，在广州工作已经有8年了，由于工作很忙一直都没有时间陪在父母身边，父母今年都五十多岁，他越来越担心他们的健康问题，于是就想到为二老买一些保险。卢先生父亲53岁，在家乡工作，有医保；母亲50岁，在家做家务活，没有社保，两人身体状况都还可以。风险需求分析：...
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马小姐 24岁，月薪3500元。创意年年理财保障方案案例背景：马小姐，24岁，是一家公司的职员，未婚，月收入3500元/月，公司没有社保，也没有医疗保险，他想用年收入的10%~15%来保障在这方面的空缺，同时希望这是一份比较灵活的理财方案，因为她自己是月光族，所以想借此能够让自己养成定期储蓄的习惯！我为他设计的是一...
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